剛踏進(jìn)“十一五”的第一年，特高壓電網(wǎng)建設(shè)又被國(guó)家電網(wǎng)公司擺上桌面，和城市電網(wǎng)建設(shè)一起，成為國(guó)家電網(wǎng)公司未來五年欲著力解決的兩大問題?！笆晃濉逼陂g，國(guó)家電網(wǎng)公司總投資額將超過9000億元，南方電網(wǎng)公司總投資額超過3500億元，從整個(gè)電網(wǎng)投資規(guī)模來看，“十一五”規(guī)劃投資將比“十五”的實(shí)際完成額接近翻一番，每年平均2000億~3000億元。電力自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)迎來又一個(gè)春天,估計(jì)每年市場(chǎng)需求規(guī)模至少為100億元，相比前幾年60億~80億元的投資規(guī)模增加近四分之一以上。 “十一五”期間，電力自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)生明顯變化，除了每年用于保護(hù)及變電站自動(dòng)化系統(tǒng)大約40億元外，剩下至少60億元投資將全部用于配網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)、調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)、電力市場(chǎng)以及計(jì)量計(jì)費(fèi)自動(dòng)化系統(tǒng)等。 主角猶唱?dú)舛壬詼p 最新資料顯示，截至2003年底，我國(guó)220kV及以上系統(tǒng)（含線路、母線、發(fā)電機(jī)、變壓器等）保護(hù)微機(jī)化率達(dá)到70.29％，220kV及以上線路保護(hù)微機(jī)化率達(dá)到97.6％,國(guó)家相關(guān)部門預(yù)計(jì)到“十五”末，220kV及以上的線路保護(hù)微機(jī)化率達(dá)到100%。這意味著，“十一五”國(guó)內(nèi)繼電保護(hù)存量市場(chǎng)空間已經(jīng)很小。繼電保護(hù)市場(chǎng)的需求主要來自于增量市場(chǎng)，根據(jù)分析，未來幾年電力系統(tǒng)繼電保護(hù)市場(chǎng)每年增量需求為15億元以上 。 變電站自動(dòng)化市場(chǎng)特點(diǎn)略有不同。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2003年末，全國(guó)有500kV變電站近100個(gè)，500kV變電站的運(yùn)行與控制全部實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)化。全國(guó)約有220kV變電站1800多個(gè)，實(shí)現(xiàn)無人值班的已超過260個(gè)；約有110kV變電站5900個(gè)，實(shí)現(xiàn)無人值班的已超過3400個(gè)；66kV/35kV變電站有5700多個(gè)，其中開展無人值班工作的約為3300個(gè)。另有數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)110kV以下、35kV以上的終端變電站有1.8萬余座，其中近一半實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，35kV等級(jí)以下的各類配電變電站數(shù)量眾多,其自動(dòng)化率還較低。綜合考慮存量改造和增量市場(chǎng)變化，我們分析判斷，變電站自動(dòng)化市場(chǎng)存量空間大于增量空間，未來幾年電力系統(tǒng)變電站自動(dòng)化市場(chǎng)每年保持在22億元左右的水平。 總的來看，保護(hù)及變電站自動(dòng)化的市場(chǎng)需求量每年大致40億元左右的規(guī)模，在電力自動(dòng)化整個(gè)市場(chǎng)中仍占據(jù)排頭位置，但是相比“十五”期間（平均每年50億元的規(guī)模）保護(hù)及變電站自動(dòng)化的市場(chǎng)規(guī)模明顯呈下降趨勢(shì)。 配角持重不溫不火 未來五年，調(diào)度自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模將略有上升，其中，縣調(diào)市場(chǎng)規(guī)模最大，地調(diào)市場(chǎng)規(guī)模次之，省網(wǎng)調(diào)市場(chǎng)規(guī)模最小。 省網(wǎng)調(diào)系統(tǒng)更新?lián)Q代周期通常為10年以上，根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2005年以前換型的省網(wǎng)調(diào)系統(tǒng)，更新?lián)Q代周期平均為8年，照此計(jì)算，2006~2010年期間需要換型的主站系統(tǒng)有14家，占全部省調(diào)的42.4%。省網(wǎng)調(diào)按照每套系統(tǒng)需要投資1000萬~1500萬計(jì)算，市場(chǎng)規(guī)模約為1.4億~2.1億元，平均每年2800萬~4200萬元。 地調(diào)自動(dòng)化系統(tǒng)平均更新?lián)Q代周期5~10年，根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2005年以前換型的地調(diào)系統(tǒng)，更新?lián)Q代周期平均為5年，照此計(jì)算，2010年以前需要換型的主站系統(tǒng)有199家，占全部地調(diào)的60.7%。地調(diào)按照每套系統(tǒng)需要投資500萬~800萬元計(jì)算，市場(chǎng)規(guī)模約為10億~16億元，平均每年2億~3.2億元。 國(guó)內(nèi)縣調(diào)有大約2400個(gè)。2005年預(yù)計(jì)縣調(diào)自動(dòng)化率達(dá)到30%。2010年以前，縣調(diào)增量市場(chǎng)規(guī)模大致為960套、存量（換型的縣調(diào)系統(tǒng)、換型周期按照5年計(jì)算）規(guī)模約為300套，合計(jì)1260套?！秶?guó)家電網(wǎng)公司農(nóng)網(wǎng)“十一五”科技發(fā)展規(guī)劃綱要》提出的目標(biāo)是建成1400個(gè)縣調(diào)自動(dòng)化系統(tǒng)。按照每套系統(tǒng)需要投資150萬~300萬元計(jì)算，縣調(diào)市場(chǎng)規(guī)模約為19億~38億元左右，平均每年3.8億~7.6億元。 綜合來看，每年電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化投資規(guī)模為6億~11億元左右，較“十五”期間平均水平略有上升，占整個(gè)電力自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)的比重基本持平。 新星升起風(fēng)頭正勁 “十一五”期間，電力自動(dòng)化市場(chǎng)上最大的亮點(diǎn)將是配網(wǎng)自動(dòng)化市場(chǎng)。 配網(wǎng)自動(dòng)化是以新的自動(dòng)化配電設(shè)備為基礎(chǔ)，集計(jì)算機(jī)技術(shù)，自動(dòng)控制技術(shù)，數(shù)據(jù)通信技術(shù)，數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)及相關(guān)電力系統(tǒng)技術(shù)于一身的信息管理系統(tǒng)。配網(wǎng)自動(dòng)化的首要作用是提高供電可靠性，減少計(jì)劃及故障停電時(shí)間。其次，配網(wǎng)自動(dòng)化可以與電能質(zhì)量控制相結(jié)合，這是未來發(fā)展的一個(gè)重要方向。 國(guó)外配網(wǎng)自動(dòng)化發(fā)展較快，日本有58%的配電線路實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化，德國(guó)56%，韓國(guó)45%，而國(guó)內(nèi)城市配網(wǎng)饋線自動(dòng)化率尚不足10%。而配電可靠性的提高，除了依靠一次設(shè)備的更新改造外，就是對(duì)配網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備的需求，主要包括配網(wǎng)自動(dòng)化主站系統(tǒng)、配網(wǎng)自動(dòng)化終端設(shè)備，由于10kV以下城市配網(wǎng)管轄的配電變壓器、柱上開關(guān)、饋線線路量非常大，因此對(duì)配網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備的需求量也相當(dāng)驚人，業(yè)內(nèi)人士估計(jì)配網(wǎng)自動(dòng)化總的市場(chǎng)規(guī)模約為保護(hù)及變電站自動(dòng)化靜態(tài)市場(chǎng)規(guī)模的10倍。但是配網(wǎng)自動(dòng)化產(chǎn)品應(yīng)用周期比較長(zhǎng)，短時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)大規(guī)模啟動(dòng)的可能性不大。預(yù)計(jì)，當(dāng)輸變電網(wǎng)建設(shè)基本完成之后，配網(wǎng)建設(shè)才開始啟動(dòng)。因此，“十一五”期間配網(wǎng)自動(dòng)化的市場(chǎng)規(guī)模不會(huì)超過40億元（含主站系統(tǒng)和占端系統(tǒng)），但會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過前幾年。 隨著電力供需基本平衡，電力市場(chǎng)建設(shè)越來越成為一項(xiàng)新的重點(diǎn)內(nèi)容，相關(guān)自動(dòng)化產(chǎn)品包括：電力市場(chǎng)交易系統(tǒng)、電力市場(chǎng)技術(shù)支持系統(tǒng)、電廠競(jìng)價(jià)系統(tǒng)以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)用的電力交易監(jiān)管系統(tǒng)（PSSS）。粗略計(jì)算，整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模約為5億~9億元，平均每年1億~2億元。 市場(chǎng)逐鹿群雄并起 電力自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局歷來區(qū)分為兩個(gè)不同領(lǐng)域：高端市場(chǎng)由壟斷競(jìng)爭(zhēng)向寡頭壟斷轉(zhuǎn)變，中低端市場(chǎng)則從完全競(jìng)爭(zhēng)向壟斷競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變。 就高、中、低端市場(chǎng)而言，國(guó)外廠商通常在高端和中端市場(chǎng)享有一定份額，但是中國(guó)電力自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)的特殊性在于，國(guó)內(nèi)企業(yè)無論在技術(shù)上還是市場(chǎng)上都完全具備與跨國(guó)公司面對(duì)面競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。就綜合競(jìng)爭(zhēng)力而言，南瑞集團(tuán)處于細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)跑者的角色，其下屬的南瑞繼保和國(guó)電南瑞分別占據(jù)著繼電保護(hù)和電力自動(dòng)化領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者地位。 長(zhǎng)期以來，能夠進(jìn)入省網(wǎng)以上高端市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)企業(yè)基本上只有兩家（南瑞和電科院），而國(guó)外企業(yè)在自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力一直呈下降趨勢(shì)，以能量管理系統(tǒng)為例，國(guó)電南瑞、電科院和跨國(guó)公司（ABB等）基本上三分天下，以國(guó)電南瑞為最大；又以計(jì)量系統(tǒng)為例，過去省網(wǎng)以上80%的市場(chǎng)應(yīng)用的是瑞士蘭吉爾公司的產(chǎn)品，“十一五”將全部換為國(guó)內(nèi)產(chǎn)品，由于計(jì)量系統(tǒng)歸調(diào)度部門管理，因此招標(biāo)的結(jié)果對(duì)能量管理系統(tǒng)的既有領(lǐng)導(dǎo)廠商極為有利。因此，我們有理由相信，以南瑞為代表的少數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)憑借市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在未來五年能夠進(jìn)一步確定和鞏固其高端市場(chǎng)領(lǐng)域的領(lǐng)先者地位。 就不同產(chǎn)品領(lǐng)域市場(chǎng)而言，除了國(guó)電南瑞綜合實(shí)力較強(qiáng)外，總的來看，細(xì)分市場(chǎng)基本上是“戰(zhàn)國(guó)七雄、各領(lǐng)風(fēng)騷”，比如國(guó)電南自在繼電保護(hù)市場(chǎng)進(jìn)步很快；許繼電氣和國(guó)電南自在配網(wǎng)自動(dòng)化領(lǐng)域頗具實(shí)力；東方電子在調(diào)度自動(dòng)化、電力市場(chǎng)、變電站自動(dòng)化領(lǐng)域仍然具有很強(qiáng)的市場(chǎng)影響力等等?！　碓矗?中國(guó)水處理設(shè)備網(wǎng)