中航三鑫(002163)收購(gòu)報(bào)告書(圖)2010年03月31日23:30

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　　中航三鑫股份有限公司
　　收購(gòu)報(bào)告書
　　上市公司名稱：中航三鑫股份有限公司
　　股票簡(jiǎn)稱：中航三鑫
　　股票代碼：002163
　　股票上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
　　收購(gòu)人名稱：中國(guó)貴州航空工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司
　　住所：貴陽(yáng)市小河區(qū)錦江路110號(hào)
　　通訊地址：貴 陽(yáng)市小河區(qū)錦江路110號(hào)貴航大廈
　　收購(gòu)人名稱：中航通用飛機(jī)有限責(zé)任公司
　　住所：廣東省珠海市金灣區(qū)珠海機(jī)場(chǎng)集團(tuán)辦公樓六層
　　通訊地址：北京市交道口南大街67號(hào)
　　一致行動(dòng)人名稱：深圳貴航實(shí)業(yè)有限公司
　　住所：深圳市南頭后海內(nèi)環(huán)路北
　　通訊地址：深圳市南山區(qū)向南路12號(hào)
　　簽署日期：二○一○年三月八日
　　收購(gòu)人聲明
　　一、本次收購(gòu)人為中國(guó)貴州航空工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和中航通用飛機(jī)有限責(zé)任公司，本次收購(gòu)人的一致行動(dòng)人為深圳貴航實(shí)業(yè)有限公司，中航通用飛機(jī)有限責(zé)任公司、深圳貴航實(shí)業(yè)有限公司以書面形式約定由中國(guó)貴州航空工業(yè)
　　（集團(tuán)）有限責(zé)任公司作為指定代表以共同名義負(fù)責(zé)統(tǒng)一編制和報(bào)送收購(gòu)報(bào)告書，并依照《上市公司收購(gòu)管理辦法》及《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號(hào)——上市公司收購(gòu)報(bào)告書》的規(guī)定披露相關(guān)信息，并同意授權(quán)中國(guó)貴州航空工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司在信息披露文件上簽字蓋章。
　　二、本報(bào)告書依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》及《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號(hào)——上市公司收購(gòu)報(bào)告書》及相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求編寫。
　　三、依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》及《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號(hào)——上市公司收購(gòu)報(bào)告書》的規(guī)定，本報(bào)告書已全面披露了收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人在中航三鑫股份有限公司中擁有權(quán)益的股份。截至本報(bào)告書簽署之日，除本報(bào)告書披露的持股信息外，上述收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人沒有通過(guò)任何其他方式在中航三鑫股份有限公司擁有權(quán)益。
　　四、收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人簽署本報(bào)告書已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，其履行亦不違反收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人公司章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突。
　　五、本次收購(gòu)是中航三鑫股份有限公司非公開發(fā)行方案的一部分，中航三鑫股份有限公司非公開發(fā)行股票已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。
　　六、本次收購(gòu)可能觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)，尚須經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人免于以要約方式增持上市公司股份的申請(qǐng)。
　　七、本次收購(gòu)是根據(jù)本報(bào)告書所載明的資料進(jìn)行的。除本收購(gòu)人及一致行動(dòng)人和所聘請(qǐng)的專業(yè)機(jī)構(gòu)外，沒有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報(bào)告書中列載的信息和對(duì)本報(bào)告書做出任何解釋或者說(shuō)明。
　　...........................................................32
　　四、收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人對(duì)上市公司章程修改的計(jì)劃...............32
　　五、收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人對(duì)上市公司員工聘用計(jì)劃修改的計(jì)劃.......32
　　六、收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人對(duì)上市公司分紅政策調(diào)整的計(jì)劃...........32
　　七、收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人對(duì)上市公司業(yè)務(wù)和組織結(jié)構(gòu)有重大影響的其他計(jì)
　　劃.........................................................33
　　第七節(jié)對(duì)上市公司的影響分析.......................................34
　　一、上市公司獨(dú)立性.............................................34
　　二、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)...................................................34
　　三、關(guān)聯(lián)交易...................................................35
　　第八節(jié)與上市公司之間的重大交易...................................39
　　一、收購(gòu)人、一致行動(dòng)人以及各自的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在收購(gòu)報(bào)告
　　書簽署之日前24個(gè)月內(nèi)與上市公司及其子公司之間的重大資產(chǎn)交易39
　　二、收購(gòu)人、一致行動(dòng)人以及各自的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在收購(gòu)報(bào)告
　　書簽署之日前24個(gè)月內(nèi)與上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間的
　　重大交易...................................................39
　　三、對(duì)擬更換上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的補(bǔ)償或類似安排...39
　　四、對(duì)上市公司有重大影響的合同、默契或安排.....................39
　　第九節(jié)前六個(gè)月內(nèi)買賣上市交易股份的情況...........................40
　　一、收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人前六個(gè)月買賣上市公司掛牌交易股份的情況.40
　　二、收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其直系親屬買賣上
　　市公司掛牌交易股份情況.....................................40
　　第十節(jié)收購(gòu)人的財(cái)務(wù)資料...........................................42
　　一、貴航集團(tuán)的財(cái)務(wù)資料.........................................42
　　二、中航工業(yè)的財(cái)務(wù)資料.........................................53
　　三、中航一集團(tuán)的財(cái)務(wù)資料.......................................92
　　四、中航二集團(tuán)的財(cái)務(wù)資料......................................100
　　五、深圳貴航的財(cái)務(wù)資料........................................108
　　第十一節(jié)其他重大事項(xiàng)............................................133
　　第十二節(jié)備查文件................................................137
　　一、備查文件目錄..............................................137
　　二、查閱地點(diǎn)..................................................138
　　附表............................................................139
　　第一節(jié)釋義
　　本報(bào)告書中，除非文義另有所指，下列簡(jiǎn)稱或名稱具有如下含義：
　　收購(gòu)報(bào)告書、本報(bào)告書、
　　指中航三鑫股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書
　　本報(bào)告
　　中國(guó)貴州航空工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和中航通用飛機(jī)