【ZiDongHua 之品牌自定位收錄關鍵詞： 中科時代 乾德 聯(lián)想 智能制造 工控機 工控自動化 PLC 邊緣計算 工業(yè)智能計算機】

被投企業(yè)動態(tài) | 中科時代與聯(lián)想集團南方智能制造基地簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

聯(lián)想集團南方智能制造基地(下稱“南方基地”)已于5月6日在深圳實現(xiàn)規(guī)模投產(chǎn)。在南方基地規(guī)模投產(chǎn)當天，聯(lián)想集團正式發(fā)布為制造業(yè)集群發(fā)展賦能的“光明計劃”，并與首個種子客戶：乾德基金的投資企業(yè)--中科時代(深圳)計算機系統(tǒng)有限公司(下稱“中科時代”)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。預計在未來一年，中科時代行業(yè)領先的工智機產(chǎn)品，在南方智能制造基地的生產(chǎn)產(chǎn)值將超過5000萬人民幣。

中科時代成立于2022年8月，是繼PC時代的聯(lián)想集團、云計算時代的中科曙光之后，中科院計算所作為技術源頭孵化的第三家計算機系統(tǒng)公司。公司核心聚焦先進制造、高端裝備制造、新能源和工業(yè)信創(chuàng)領域，開發(fā)國產(chǎn)工業(yè)智能計算機，定位“基于PC技術和軟件定義技術的工業(yè)自動化和智能化產(chǎn)品”。同時，與傳統(tǒng)“工控機+下位機”的分體架構相比，基于PC技術的一站式自動化有三方面優(yōu)勢：一是硬實時速度更快，抖動更低;二是算控一體，成本更低;三是編程效率更高，用戶體驗更好。

作為工控機領域第一梯隊的中科時代，在成立后至今的不到9個月內(nèi)快速完成了四輪融資，引入了包含中科院母基金、中科院創(chuàng)投、中科長光創(chuàng)投、中科圖靈、聯(lián)想等中科全系股東，同時還引入了乾德基金、卓源資本、同創(chuàng)偉業(yè)、天津政府基金等多家產(chǎn)業(yè)協(xié)同股東，估值規(guī)模已在不到一年內(nèi)迅速攀升超10倍。

#工控行業(yè)的國產(chǎn)工業(yè)大腦#

工業(yè)智能計算機本質上是一種算控機，最大的特點是計算與控制的融合。傳統(tǒng)的工控產(chǎn)業(yè)鏈中，基礎設施數(shù)量及種類繁多、大部分設備均為控制程序單一的工業(yè)計算機，運作需要多臺電腦、操作系統(tǒng)、IDE和多類程序員之間配合，硬件智能化成本和二次開發(fā)代價高。工業(yè)智能計算機基于軟件定義控制，替代PLC、工控機、控制器、工業(yè)網(wǎng)關和邊緣計算服務器等“工業(yè)電腦”，解決了工業(yè)智能制造轉型中上述存在的諸多問題。

>>>傳統(tǒng)工控產(chǎn)業(yè)鏈：

中科時代率先提出了算控一體形態(tài)的工智機新品類。該產(chǎn)品對標德國倍福等國際大廠產(chǎn)品，可以滿足工業(yè)領域對智能化基礎設施的切實需求。

>>>基于PC技術和軟件定義技術的工業(yè)智能計算機：

圖片來源：中科時代

面向工業(yè)領域的高端計算設備一直以來由西門子、德國倍福等代表的國外廠商壟斷，市場占有率超過85%。隨著國家“十四五”規(guī)劃系列政策的出臺，我國工業(yè)智能化轉型和發(fā)展速度有了進一步提升，“工業(yè)PC”相關設備陸續(xù)進入國產(chǎn)化黃金時期，如PLC(可編程邏輯控制器)、工控機、DCS(分散控制系統(tǒng))、運動控制器、工業(yè)網(wǎng)關、邊緣服務器等，逐步爆發(fā)出千億市場容量。

當前，國產(chǎn)工控設備市場規(guī)模占全球的比重還較小，但增速較快。近年來，國內(nèi)工控廠商的研發(fā)能力和綜合實力也有了顯著增強，獲得了進口替代方面的很多機會。根據(jù) GIR、MIR、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，DCS/小型PLC/大型PLC/伺服系統(tǒng)全球和國內(nèi)市場規(guī)模分別為239億美元/119.2億元、56億美元/77億元、56億美元/77億元、375億美元/233.27億元，2018-2021年國內(nèi)市場規(guī)模復合增速分別為19%、5.74%、5.74%、15.86%。低壓變頻器和高壓變頻器全球市場規(guī)模合計115億美元，國內(nèi)市場規(guī)模分別為436.6 億元和147.24億元，2018-2021年國內(nèi)市場復合增速為10.52%和6.22%。步進系統(tǒng)國內(nèi)市場規(guī)模為10億元，2018-2021年復合增速約為7-13%。

(一)以工控機領域第一梯隊的中科時代為例，新一代工控機的核心能力包括：

1、高速運動控制與高精度，應用于多軸機電同步控制、數(shù)控機床、機械臂、磁懸浮流水線等場景;

2、算控一體混合應用，如3C電子視覺之間、智慧工廠、新能源、汽車焊接噴涂等場景。

與傳統(tǒng)“工控機+下位機”的分體架構相比，基于PC技術的一站式自動化有三方面優(yōu)勢：一是硬實時速度更快，抖動更低;二是算控一體，成本更低;三是編程效率更高，用戶體驗更好。

圖片

(二)部分上市公司情況

匯川技術(300124)

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市值1560億(2023年5月16日收盤數(shù)據(jù))，匯川技術是國內(nèi)工控已上市公司的行業(yè)龍頭，利用低壓變頻器技術同源優(yōu)勢，伺服系統(tǒng)市 占提升至全球第一(16%)，通過一體化實現(xiàn)小型PLC高速發(fā)展(6.9%)，中大型研發(fā)在途。匯川技術充分利用自身規(guī)模優(yōu)勢，在新能源汽車、工業(yè)機器人業(yè)務取得領先地位，預計2023年營收分別同增45%、40%。

鳴志電器(603728)

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市值175億(2023年5月16日收盤數(shù)據(jù))，鳴志電器太倉產(chǎn)值為原先上海的3倍，工控下游市場空間充足，公司產(chǎn)能利用率預計維持高水平，因此收入端有望跟隨產(chǎn)能釋放節(jié)奏。鳴志電器更高價值量的產(chǎn)品(伺服、無刷、空心杯)占比+驅動控制高附加值配比提 升，帶動毛利率穩(wěn)步向上。疊加23年后公司費用端趨穩(wěn)攤薄，凈利率有望恢復向上。同時，鳴志電器目前處于給Tesla送樣階段，根據(jù)公司美國子公司品牌和技術優(yōu)勢，預計該項目合作的可能性較大，進而伴隨下游客戶放量帶來新的業(yè)績增量。

臥龍電驅(600580)

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市值164億(2023年5月16日收盤數(shù)據(jù))，臥龍電驅在美國基建行業(yè)預計維持高景氣 ，海外能源、油氣需求高增，疊加國內(nèi)經(jīng)濟逐步恢復，資本開支有望加大，公司電機業(yè)務有望迎拐點。公司在物流車、客車、重卡電機領域均為頭部企業(yè)，市占率約30%，具備更高議價能力，率先受益商用車電動化發(fā)展。此外，公司乘用車業(yè)務相繼斬獲國內(nèi)多優(yōu)質定點，為業(yè)績持續(xù)高增提供充足保障。同時，利用技術同源優(yōu)勢，2022年合資成立臥龍儲能，主要覆蓋系統(tǒng)集成，2023年將實現(xiàn)0到1的突破，受益行業(yè)高景氣儲能業(yè)務有望快速放量，為業(yè)績增長提供高彈性。

工控自動化整體市場和制造業(yè)投資有較強的相關性，隨著我國人口紅利逐漸下降和勞動力平均就業(yè)工資逐步上漲，提高自動化水平有望成為制造業(yè)降本增效的主要方式。與此同時，國內(nèi)就業(yè)人口受教育水平不斷提高，工程師紅利有望加速自動化+智能化轉型過程。換言之，有生產(chǎn)制造的地方，就必然存在工控機。

2022年我國工業(yè)自動化市場規(guī)模約為2807億元，同比增長10.9%，根據(jù)工控網(wǎng)預測，2023年同比增速約為11%，維持快速增長趨勢。

“現(xiàn)在德國倍福、西門子等國外主流品牌的供貨時間已達八個月以上，嚴重影響國內(nèi)生產(chǎn)，并且價格漲了兩三倍。”中科時代創(chuàng)始人、CEO馬君表示，受俄烏戰(zhàn)爭及疫情影響，海外經(jīng)濟形式動蕩，外資產(chǎn)品交付周期普遍延長，更多的中游設備廠商嘗試并適用國產(chǎn)品牌，內(nèi)資工控企業(yè)加速彎道超車。整體來看，國內(nèi)工控企業(yè)逐步由單產(chǎn)品拓展至多產(chǎn)品，產(chǎn)品矩陣日漸完善且產(chǎn)品性能在絕大多數(shù)場景均能滿足客戶要求，已初步具備解決方案的能力。在受全球芯片、電子器件和其他原材料供應緊張及成本大幅上升等因素影響下，國內(nèi)產(chǎn)品在成本上相較于海外產(chǎn)品仍然有15-20%的成本優(yōu)勢，本土品牌市場占有率有望進一步提升。

同時，新能源汽車、電動工程機械、光伏、鋰電、半導體等新的制造需求將助推工控設備國產(chǎn)替代進程。根據(jù)中汽協(xié)及乘聯(lián)會披露數(shù)據(jù)，新能源乘用車銷量持續(xù)高增，2022年Q4滲透率已突破30%。2022全年，國內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量649.8萬輛，同比增長96.3%，累計零售567.4萬輛，同比增長90%。2022全年，新能源乘用車滲透率提升至28.1%，同比提升12.4個百分點(2021年15.7%)，其中Q4滲透率達到33%。2023年Q1新能源乘用車批發(fā)150萬輛，同比增長26%，零售131.3萬輛，同比增長22.4%，新能源滲透率29%，同比提升7個百分點。在此電動化和智能化的轉型過程中，新能源汽車和電動工程機械電控、電驅、伺服系統(tǒng)等工控設備的需求同步高速增長。

另一方面，工控設備在自動化設備成本中占比的提高亦加速了工控設備的國產(chǎn)替代進程。一直以來客戶不愿將工控從國外品牌替換為國內(nèi)品牌的原因，主要是工控設備在自動化設備的成本占比較低，但替換成本較高(包括軟件生態(tài)學習成本、可靠性驗證時間成本等)，因此替換意愿較弱。但隨著當前制造設備的自動化水平和智能化水平越來越高，單個設備上工控設備越來越多，工控設備在自動化設備的成本占比越來越高，客戶為節(jié)省成本和獲得更好的服務，會逐漸傾向于將國外品牌的工控設備替換為國產(chǎn)品牌。

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