與傳統(tǒng)汽車相對單一的功能安全不同，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的安全問題也被進(jìn)一步劃分為功能安全、預(yù)期功能安全、網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全幾個維度。功能安全主要針對電子電氣系統(tǒng)功能異常表現(xiàn)引發(fā)的不合理風(fēng)險。預(yù)期功能安全涵蓋駕駛系統(tǒng)算法局限、復(fù)雜環(huán)境下系統(tǒng)功能不足以及合理可預(yù)見的駕駛員誤用等問題。網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全則表現(xiàn)為由于電子電器組件受網(wǎng)絡(luò)攻擊威脅而產(chǎn)生的風(fēng)險。同時，這些性質(zhì)不同的安全風(fēng)險相互影響，使風(fēng)險評估和管理更為復(fù)雜困難。由于增加了很多未知的不安全場景，因此智能網(wǎng)聯(lián)汽車的保險保障必須與新的安全因素緊密結(jié)合，針對不同的風(fēng)險、技術(shù)和場景，開發(fā)不同類型的保險產(chǎn)品。

 

　　風(fēng)險暴露可能性+可控制性+故障的嚴(yán)重性=汽車安全完整性等級（ASIL）

 

 

　?。ㄈ┉h(huán)境因素

 

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展不僅是一個技術(shù)問題，還需要外部環(huán)境的完善和支持，主要包括政策體系、法律法規(guī)、配套環(huán)境。

 

　　1. 政策體系

 

　　國家高度重視智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展，地方政府也在努力搶抓機遇，形成了國家、行業(yè)、地方各個層面較為密集的政策供給。2017年，《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》頒布，明確提出以新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車為突破口，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。此后，國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、交通運輸部、公安部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門，分別就智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展技術(shù)路線圖、戰(zhàn)略規(guī)劃、道路測試、網(wǎng)絡(luò)信息安全以及產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)等方面出臺引導(dǎo)和支持政策。2022年，工業(yè)和信息化部、公安部就《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）（2022年版）》和《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點工作的通知》公開向社會征求意見，大大加快了智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和落地應(yīng)用的步伐。

 

　　2. 法律法規(guī)

 

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)的法律主要涉及道路交通，事故責(zé)任、信息保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)通信、安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、地理信息、保險保障等很多方面。當(dāng)前，與自動駕駛和信息保護(hù)有關(guān)的法律建設(shè)最為迫切，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展和保險創(chuàng)新的影響也最顯著。

 

　　2021年，《道路交通安全法（修訂建議稿）》提出，具有自動駕駛功能且具備人工直接操作模式的汽車發(fā)生交通違法行為或交通事故的，應(yīng)當(dāng)依法確定駕駛?cè)?、自動駕駛系統(tǒng)開發(fā)單位的責(zé)任，并依照有關(guān)法律法規(guī)確定損害賠償責(zé)任。具有自動駕駛功能但不具備人工直接操作模式的汽車上道路通行的，由國務(wù)院有關(guān)部門另行規(guī)定。但此條款在正式修訂版中并未采納。2022年8月，國內(nèi)首部智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理地方性法規(guī)——《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例》規(guī)定，有駕駛?cè)说闹悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)生交通違法或者有責(zé)任的事故，由駕駛?cè)顺袚?dān)責(zé)任；完全自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車，在無駕駛?cè)似陂g發(fā)生交通違法或者有責(zé)任的事故，原則上由車輛所有人、管理人承擔(dān)責(zé)任。智能網(wǎng)聯(lián)汽車監(jiān)測的車輛狀態(tài)和周邊環(huán)境可以作為事故責(zé)任認(rèn)定的重要依據(jù)。同時規(guī)定，交通事故中，因智能網(wǎng)聯(lián)汽車存在缺陷造成損害的，車輛駕駛?cè)嘶蛘咚腥?、管理人賠償后，可以依法向生產(chǎn)者、銷售者請求賠償。

 

　　此外，在數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域主要涉及《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護(hù)法》等。雖然現(xiàn)行法律尚未針對智能網(wǎng)聯(lián)汽車細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行規(guī)定，但《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定（試行）》等規(guī)定的出臺，對構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)起到了指引作用。

 

　　3. 配套環(huán)境

 

　　與智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)的配套環(huán)境可以從三個相互遞進(jìn)的層面來理解。第一個層面主要是針對自動駕駛，具體包括示范區(qū)建設(shè)、道路設(shè)施、測試環(huán)境、落地應(yīng)用場景等方面。第二個層面是智慧交通，從車輛延伸了車路網(wǎng)協(xié)同，增加了包括智能化道路基礎(chǔ)設(shè)施、新一代通信網(wǎng)絡(luò)、高精度地理信息等內(nèi)容。第三個層面是智慧城市，在智慧交通基礎(chǔ)上將智能化進(jìn)一步延伸到城市生活和管理的方方面面。

 

　　2021年，工業(yè)和信息化部、公安部、交通運輸部聯(lián)合印發(fā)了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管理規(guī)范（試行）》。此后，北京、上海、重慶、廣州等相繼出臺道路測試規(guī)范。我國已有17個國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū)，27個?。ㄊ校┌l(fā)放道路測試與示范應(yīng)用牌照1000多張，累計開放自動駕駛測試道路超過5000千米。針對落地應(yīng)用，各地也出臺相應(yīng)的配套措施?！侗本┦兄悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車政策示范區(qū)自動駕駛出行服務(wù)商業(yè)化試點管理實施細(xì)則》《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實施方案》中對L4級及以上高級自動駕駛的商業(yè)化應(yīng)用場景進(jìn)行了規(guī)劃。目前，行業(yè)已經(jīng)形成出租車、公交、卡車、物流、港口、環(huán)衛(wèi)等自動駕駛應(yīng)用場景。

 

　　三、當(dāng)前面臨的主要問題和挑戰(zhàn)

 

　?。ㄒ唬┍ｋU責(zé)任需要進(jìn)一步厘清

 

　　道路交通事故的責(zé)任認(rèn)定主要依據(jù)《道路交通安全法》以及其配套條例，具體體現(xiàn)為：機動車與機動車之間適用過錯責(zé)任原則；機動車與非機動車、行人之間適用過錯推定原則；機動車與車內(nèi)人員之間適用無過錯責(zé)任原則。依據(jù)這些原則，智能網(wǎng)聯(lián)汽車在發(fā)生交通事故或違法行為時，可先由“車方”承擔(dān)責(zé)任；同時考慮到自動駕駛等新功能的介入，最終的責(zé)任承擔(dān)主體將向車企、銷售商、自動駕駛系統(tǒng)提供者以及道路/信息服務(wù)商等延伸。上述法律責(zé)任對應(yīng)到保險保障中，需要區(qū)分不同的駕駛行為，明確保險產(chǎn)品以及對應(yīng)的保障范圍。

 

　　對于輔助駕駛或自動駕駛車輛發(fā)生的事故，并導(dǎo)致的第三者責(zé)任。如果車輛由駕駛?cè)笋{駛，則由駕駛?cè)顺袚?dān)賠償責(zé)任；如果是完全自動駕駛，則由車輛所有人、管理人（運營商）承擔(dān)賠償責(zé)任。這部分風(fēng)險可以通過機動車交通事故責(zé)任強制保險（以下簡稱交強險）和機動車第三者責(zé)任險（以下簡稱三者險）保障，但需要設(shè)計相關(guān)自動駕駛場景的保障責(zé)任，并對條款和定價進(jìn)行調(diào)整。

 

　　如果確認(rèn)事故是由智能網(wǎng)聯(lián)汽車存在缺陷造成的，應(yīng)追究生產(chǎn)商、銷售商、自動駕駛系統(tǒng)提供商、道路/信息服務(wù)商等相關(guān)方的侵權(quán)責(zé)任。這部分風(fēng)險需要開發(fā)針對自動駕駛的產(chǎn)品責(zé)任險、質(zhì)量保證險等進(jìn)行保障。

 

　　對于道路承運人、車上人員的保險保障，也需要開發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)場景下的承運人責(zé)任險、安全生產(chǎn)責(zé)任險、車上人員保險、雇主責(zé)任保險等產(chǎn)品。

 

　　此外，根據(jù)現(xiàn)行《產(chǎn)品質(zhì)量法》的相關(guān)規(guī)定，對于自動駕駛系統(tǒng)不可驗缺陷（即預(yù)期功能安全中的部分缺陷）所造成的侵權(quán)責(zé)任，不能認(rèn)定為產(chǎn)品質(zhì)量缺陷，生產(chǎn)者無須承擔(dān)賠償責(zé)任。因此，可能需要有針對性地開發(fā)保障預(yù)期功能安全的保險產(chǎn)品。

 

　　（二）精算建模和定價需要創(chuàng)新

 

　　傳統(tǒng)車險定價主要依據(jù)歷史數(shù)據(jù)，基于大數(shù)法則對車輛風(fēng)險進(jìn)行精算評估。就目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車的風(fēng)險特點和數(shù)據(jù)情況而言，傳統(tǒng)汽車保險的精算定價模式難以適用，需要在思路和方法上有所創(chuàng)新。

 

　　一是分類評估。針對智能網(wǎng)聯(lián)汽車不同類型的風(fēng)險，分別對功能安全、預(yù)期功能安全、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全進(jìn)行量化評估，再對各類風(fēng)險融為一體的廣義功能安全進(jìn)行分析。二是綜合使用各種數(shù)據(jù)。特別是在前期定價時需要研究使用產(chǎn)業(yè)端的數(shù)據(jù)，如測試數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)來源冗雜，需要經(jīng)過清理和轉(zhuǎn)換，增強可用性、規(guī)范性、完整性。三是合理建模。目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車的實際損失案例非常有限，無法通過傳統(tǒng)統(tǒng)計模型進(jìn)行建模?？梢钥紤]將建模方式從統(tǒng)計模型轉(zhuǎn)變?yōu)闄C理模型，即通過研究安全事故的發(fā)生機制和傳導(dǎo)機制來分析損失概率。四是區(qū)分場景。傳統(tǒng)車險主要通過車型和用途對車輛風(fēng)險進(jìn)行區(qū)分。但自動駕駛的演進(jìn)路線主要是場景，通過運行設(shè)計域（Operational Design Domain，ODD）對外部環(huán)境、使用方法、行駛范圍進(jìn)行定義。保險產(chǎn)品必須體現(xiàn)這種要求，針對不同的場景進(jìn)行風(fēng)險建模。

 

　?。ㄈy試數(shù)據(jù)如何有效使用

 

　　關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車的風(fēng)險評估，國際汽車制造商協(xié)會（OICA）提出了情景觸發(fā)“多支柱法”的測試?yán)砟?，形成了由仿真測試、場地測試、道路測試結(jié)合而成的一整套測試體系。全國已建設(shè)完成17個國家級測試示范區(qū)、20多個地方性測試場，累計測試?yán)锍桃呀?jīng)達(dá)到數(shù)千萬千米。同時，國內(nèi)的測試機構(gòu)、科技企業(yè)、研究機構(gòu)可以為主機廠提供定制化虛擬測試服務(wù)。

 

　　這些測試結(jié)果不僅是安全評價和產(chǎn)品準(zhǔn)入的依據(jù)，也是風(fēng)險量化分析和保險定價的重要依據(jù)；但目前在有效數(shù)據(jù)、有效使用的問題上還面臨一系列困難。一方面，當(dāng)前測試場地的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備配置、測試標(biāo)準(zhǔn)、測試場景缺乏統(tǒng)一性，給評估的科學(xué)性、可靠性、一致性帶來不利影響。另一方面，數(shù)據(jù)來源比較分散，主要集中在整車廠及相關(guān)測試機構(gòu)，結(jié)構(gòu)內(nèi)容也參差不齊；除靜態(tài)數(shù)據(jù)外，還包含很多圖像、視頻等動態(tài)數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)分析處理工作構(gòu)成挑戰(zhàn)。

 

　　（四）保險產(chǎn)品和服務(wù)體系需要重構(gòu)

 

　　從產(chǎn)品端來看，由于風(fēng)險因素增加，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的車損險應(yīng)該針對自動駕駛進(jìn)行適應(yīng)性改造，不僅在保險責(zé)任上明確定義自動駕駛的保障范圍、保障條件、使用場景等內(nèi)容，也要根據(jù)風(fēng)險評估的情況重新定價，以及重新確定理賠定責(zé)時所采用的數(shù)據(jù)和方式，或者參照新能源汽車保險的方式制定專屬保險產(chǎn)品。由于智能網(wǎng)聯(lián)汽車的相關(guān)責(zé)任從駕駛者延伸到生產(chǎn)者、銷售者、信息服務(wù)提供商等，保險產(chǎn)品形態(tài)可能由車險、交強險、三者險延延伸為安全責(zé)任險、產(chǎn)品責(zé)任險、質(zhì)量保證險、網(wǎng)絡(luò)安全險等。再者，根據(jù)智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)和使用的場景化特點，保險保障范圍需要進(jìn)行差異化定制，并隨著技術(shù)變化不斷調(diào)整和升級。因此，很難由一個保險產(chǎn)品去覆蓋多場景且不斷變化的風(fēng)險，需要搭建一個持續(xù)迭代的產(chǎn)品體系。

 

　　從服務(wù)端來看，除常規(guī)的損失理賠外，還延伸出安全認(rèn)證、風(fēng)險監(jiān)測、責(zé)任鑒定、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全等多個環(huán)節(jié)。同時，風(fēng)險管理應(yīng)更加立足事前預(yù)防，即利用技術(shù)手段提升系統(tǒng)的可靠性和安全性。因此，不僅要提供新的保險方案，還要有效整合檢測鑒定、安全評估、科技研發(fā)等多方面資源，建立一整套與新型風(fēng)險管理相適應(yīng)的服務(wù)體系。

 

　　四、對解決之道的思考

 

　?。ㄒ唬└淖円酝恼J(rèn)知

 

　　傳統(tǒng)汽車保險的主要考慮因素是車、人、路。在智能網(wǎng)聯(lián)的環(huán)境下，這些因素都發(fā)生了顯著變化。從車的角度，形成了更加復(fù)雜的技術(shù)架構(gòu)，特別是軟件、硬件、算法對車輛性能的影響越來越大。從人的角度，駕駛行為主體從人轉(zhuǎn)向人、車、路、網(wǎng)、圖的相互協(xié)同。從路的角度，自動駕駛需要適應(yīng)各種復(fù)雜的場景，封閉道路、高速公路、城市道路、天氣狀況等。同時，包括政策、法律、監(jiān)管、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的環(huán)境因素也在不斷改變。因此，智能網(wǎng)聯(lián)汽車保險需要面對的是一個有高技術(shù)門檻和高度復(fù)雜的體系，僅依靠保險行業(yè)自身很難有效開展，必須實現(xiàn)保險端和產(chǎn)業(yè)端深度融合，把保險作為一種有效的風(fēng)險管理工具融入汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

 

　?。ǘ┱{(diào)整產(chǎn)品開發(fā)的邏輯

 

　　傳統(tǒng)車險的產(chǎn)品邏輯是從保險端出發(fā)考慮的。例如，精算定價主要基于歷史理賠數(shù)據(jù)。這是因為與車輛行駛安全相關(guān)的主要因素——汽車性能、駕駛技術(shù)、道路環(huán)境都已經(jīng)基本成熟，可以比較全面地反映在歷史數(shù)據(jù)中。但這一假設(shè)在智能網(wǎng)聯(lián)環(huán)境下并不成立。由于技術(shù)不斷迭代，對應(yīng)的車輛性能、駕駛技術(shù)、使用場景不斷變化，歷史數(shù)據(jù)不能及時反映這種變化。因此，保險產(chǎn)品更多需要從產(chǎn)業(yè)端出發(fā)，重點考慮技術(shù)發(fā)展邏輯。一是要深度理解相關(guān)的技術(shù)內(nèi)涵。例如，自動駕駛的不同技術(shù)路線、軟硬件性能、可靠性等，分析技術(shù)帶來的風(fēng)險變化。二是通過技術(shù)手段解決保險產(chǎn)品設(shè)計與風(fēng)險管理問題。一方面，保險產(chǎn)品需要基于對智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全的評估，而評估本身也需要技術(shù)支持。另一方面，可以通過優(yōu)化技術(shù)方案提升改進(jìn)風(fēng)險狀況，降低事故概率。

 

　?。ㄈ﹥?yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)體系

 

　　傳統(tǒng)汽車保險的模式難以應(yīng)對未來變化。智能網(wǎng)聯(lián)環(huán)境下需要從保險、技術(shù)、服務(wù)幾個維度構(gòu)建新的產(chǎn)品和服務(wù)體系。保險端要基于產(chǎn)業(yè)端的需求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計，有效滿足政策、法律和監(jiān)管的要求，并隨著技術(shù)發(fā)展不斷迭代。技術(shù)端在自身升級的同時，要向保險端有效賦能，將技術(shù)指標(biāo)和方法用于保險產(chǎn)品開發(fā)，提升風(fēng)險管理水平。服務(wù)端要積極構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)，除常規(guī)保險服務(wù)外，重點完善責(zé)任認(rèn)定、評估檢測、事故分析等環(huán)節(jié)的服務(wù)，特別要重視通過安全能力提升對風(fēng)險進(jìn)行減量管理。

 

　?。ㄋ模┮?guī)劃合理的實施路徑

 

　　由于技術(shù)發(fā)展、政策法律、市場應(yīng)用等內(nèi)外部因素尚未定型，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)本身就是沿著“小步快跑，加速迭代”的方式推進(jìn)；同時，汽車保險是非壽險市場的重中之重，也是市場監(jiān)管和規(guī)范的重點領(lǐng)域。因此，保險創(chuàng)新不能一蹴而就，可以按照循序漸進(jìn)、多方協(xié)同、政策支持、市場運作的原則設(shè)計實施路徑。從步驟上大致可以分為研發(fā)、試點、推廣三個階段。研發(fā)階段主要完成產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)體系構(gòu)建，可以由監(jiān)管和主管部門組織有代表性的行業(yè)主體協(xié)作開展，并充分調(diào)動行業(yè)組織和專業(yè)機構(gòu)的力量。試點階段可以在產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對成熟的地區(qū)，選擇特定的場景將產(chǎn)品進(jìn)行落地應(yīng)用，不斷總結(jié)經(jīng)驗，通過市場運作探索商業(yè)模式。推廣階段是在試點成功之后，擴大地區(qū)和產(chǎn)品范圍，同時制訂標(biāo)準(zhǔn)、培育生態(tài)、形成行業(yè)規(guī)范。在整個推動過程中，還需要一整套的政策支持體系。除立法部門、監(jiān)管部門、主管部門、地方政府的指導(dǎo)外，可以考慮通過監(jiān)管沙盒、財政補貼等方式對研發(fā)和試點提供支持。

 

　　五、結(jié)語

 

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車的各項技術(shù)，特別是自動駕駛技術(shù)，還沒有完全成熟，在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)將處于快速迭代的過程中，相應(yīng)的法律和政策環(huán)境也在不斷變化。按照車路云網(wǎng)圖的技術(shù)路線，未來駕駛行為的參與者和責(zé)任承擔(dān)主體都會更加復(fù)雜，上述的問題和結(jié)論也要隨著環(huán)境的變化進(jìn)行調(diào)整和修改。

 

　　需要強調(diào)的是，保險產(chǎn)品涉及嚴(yán)格的監(jiān)管要求和行業(yè)規(guī)范，且智能網(wǎng)聯(lián)汽車影響面大、風(fēng)險復(fù)雜。因此，保險的產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新要平衡好市場需求、技術(shù)變革、風(fēng)險防控、監(jiān)管合規(guī)等各方面關(guān)系，積極穩(wěn)妥地向前推進(jìn)。